ご相談

具体的な相談内容

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  保険についてのご相談

  保険とは「トラブルやアクシデントから生命および財産を守るもの」。当事務所では、お客様ご自身やご家族の将来に起こりうるリスクを最小限に抑える保険のご提案をいたします。
  「公営保険」と「民営保険」の2種類からなる保険は、社会保険や生命保険などさまざまなものを対象にしています。その一つひとつに対して「見直しをしたい」というご相談はもちろん、「どの保険に入ればいいのかわからない」というご相談にも対応。
  保険の分野は当事務所の強みでもあります。豊富な知識を持つ私どもにお任せください。

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  ライフプランのご相談

  「人生の4大支出」という言葉をご存知でしょうか。人生の節目に発生する「住宅」「教育資金」「生命保険」「老後生活資金」の4つのお金の動きのことです。
  これらについて長期的なプランを設計しておくと、見通しのよい安心した人生を送ることができます。ライフプランやライフイベントについてお悩みの方は、ぜひご相談ください。お客様に寄り添って丁寧にサポートいたします。

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  資産運用のご相談

  資産運用を考える際、さまざまなことを踏まえる必要があります。
  まずは「いつまでに用意するのか」という期間です。ほかにも「用意する金額」や「目的」を踏まえて、最適な手段を選ぶことが大切です。
  当事務所ではお客様一人ひとりのライフプランに合わせて、資産形成を含めた資産運用をご提案。長期的なプランをお組みしますので、無理のない資産運用を行うことができます。
  iDeCo(イデコ)やNISAといった制度のご相談もお受けします。お気軽にお申し付けください。

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  住宅ローンのご相談

  人生における大きな買い物の一つである住宅。それに伴うローンについてのご相談をお受けしております。長期にわたりお支払いをすることがほとんどのため、「将来も払い続けられるかわからない」と不安を感じるお客様も少なくありません。
  毎月の支払い額や、お支払いをする期間についてお客様目線で考え、安心して購入をご決断いただけるプランをご提案します。

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  年金についてのご相談

  定年後の重要な収入となる「公的年金」ですが、ご自身の現在のお支払い状況は把握されていらっしゃいますか？
  当事務所では、「ねんきん定期便」の確認をはじめとする公的年金のアドバイスとサポートを行っております。ライフプランを計画するうえで重要な年金について、お客様の現在の状況を一つひとつ整理、ご説明していきます。
  将来に繋がる大切な積み重ねを、私どもと一緒に考えませんか。